Ketika seorang pencuri yang mengendarai sepeda motor merampas tas seorang pejalan kaki, Sang Hwan—seorang polisi pemula yang canggung, naif, dan jujur—mengejarnya, tetapi Ui Jin, seorang ahli bela diri yang terampil, berhasil menangkap penjahat tersebut, sementara Sang Hwan mengalami luka parah. Ui Jin membawa Sang Hwan ke rumahnya, di mana enam Guru Tao menyembuhkannya dan meyakini bahwa ia memiliki Qi yang kuat—energi spiritual alam semesta—serta berpotensi menjadi seorang pejuang yang tangguh.
Sang Hwan memulai latihannya untuk naik pangkat menjadi Maruchi, sementara Heuk Un yang jahat dan ambisius secara tidak sengaja dibebaskan dari penjaranya. Heuk Un yang kuat menyerang para master, mencari kunci yang mereka jaga, yang akan memungkinkannya menjadi Arahan dan menguasai dunia. Ketika para master dikalahkan, Sang Hwan dan Ui Jin menjadi satu-satunya dan harapan terakhir bagi umat manusia.
